КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Качественные Исследования включают в себя
целое семейство подходов, методов и технологий, нацеленных на понимание и
обширное документирование отношений к окружающей реальности и поведения в
данной реальности. КИ находятся на пересечении, и следовательно вбирают в себя
множество дисциплин и взглядов из области социальных наук, включая
антропологию, семиотику, лингвистику, социологию и психологию. КИ применяются
как исследовательский подход в широчайшем спектре политики, здравоохранения,
образования и маркетинга. Если обобщить, то можно сказать, что КИ изучают, ищут
смысл и мотивацию поведения, а также призваны отобразить всю глубину
поведенческих фактов и импликаций посредством пересечения исследователя с
людьми и их поступками, словами и идеями.
По мере того, как КИ росли и развивались,
начиная с 40-х годов прошлого тысячелетия, они были постоянно противопоставлены
и противопоставляемы статистическим и вероятностным методам исследований,
которые тоже переживали бурный рост в это время. Следовательно, КИ всегда
сопровождала некая противоречивость, и даже враждебность. Но все эти
противостояния бессмысленны и деструктивны. КИ более полезны, чем просто
проведение исследований, которые не опираются на цифровой материал, и куда
более эффективный инструмент, чем пляски вокруг стола заседаний с целью
придумать три – пять взятых с потолка гипотез, которые потом ну просто
необходимо подтвердить, прогнав их через статистические модели. КИ
ориентированы на знания и истину.
Вопреки расхожему заблуждению, исчисления и
перечисление не являются антагонистическими для КИ, при условии, что числовые
ряды вписываются в каноны вероятностных моделей, позволяющих конкретизировать и
демонстрировать предположения исследователя. Более того, нужно избегать ярлыка
«качественный» когда на самом деле хотели сказать «гипотетический»,
«спекулятивный» или «не доказанный». Небрежное обращение с терминологией
нередко становится источником разочарований, не говоря уже о неправдивых
заявлениях, основанных на собственных вымыслах.
В практике, качественные методы применяются
как для сбора так и для анализа данных. Во избежание недоразумений, слово
«данные» должно приниматься как любое выражение или наблюдение, а не
исключительно как ответ на вопрос в анкете.
Качественные методы опираются на выражение
(экспрессию) личности и поведенческие проявления либо в симулированных
(лабораторных) или естественных условиях. Предпочтение при сборе данных
отдается неструктурированным или полу- структурированным вопросам, с достаточной
долей импровизации и интерактивности. Подобные вопросы предоставляют
респондентам полную свободу (в разумных пределах) для описания своих чувств и
поведенческих особенностей. К тому же, качественные исследователи предпочитают
наблюдение и анализ предметов и следов поведения в реальном, физическом
пространстве, приветствуя ответы и реакции на креативные задачи или
воображаемые ситуации, особенно стимулируя богатый дескриптивный язык и
жестикуляцию, высвобождение творческого потенциала и ассоциативного мышления.
Нередко в практике применяются методы, требующие от респондентов рисование /
создание коллажей или, например, представить себе, что очень известный бренд
«умер навсегда», с целью вызвать эмоционально окрашенные высказывания и
чувства.
Качественные исследователи отдают предпочтение
целостным, спекулятивным и дескриптивным подходам к анализу. Таковыми могут
быть, например, кейсы исследующие спектр и глубину отношения к категории
продукта, анализ различных типов потребителей, описание процесса принятия
решений при финансово значимой покупке. Следовательно, качественный анализ
может основываться на интерпретацию поведенческих деталей или высказываний
респондента через призму теоретической перспективы, как например фрейдовская
психология или семиотика. В других случаях, анализ может основываться на
искусственно вызванных креативных всплесках респондентов из целевой группы,
приоткрывающих завесу своей ментальности, мотивации, чаяний.
Значимость качественных методов
Качественные методы дают необходимую
комплементарную картину человеческого поведения. При правильном применении,
качественные исследования могут удовлетворять целый ряд стратегических
потребностей в знаниях, таких как генерирование креативных идей для разработки
нового продукта, концептуализация и оценка тактики маркетинговых коммуникаций и
взгляд вглубь культурологически обоснованных предпочтений. В наднациональных
и глобальных исследованиях качественный подход дает возможность разложить «под
микроскопом» вариации в приобретении и использовании товаров и услуг, в
зависимости от локальных традиций, позволяя тем самым производителям делать
«тонкую настройку» своего предложения на соответствующих рынках. В комбинации с
другими подходами, КИ помогают как видением, так и объяснениями. Частичный
список вопросов, для которых можно применять КИ:
- Как и почему люди делают выбор, как
потребители или граждане;
- Как и почему потребители используют в быту
то, что приобретают;
- В какой плоскости находятся ключевые
элементы удовлетворения или разочарования товаром или услугой;
- Каковы ключевые образы, с которыми
ассоциируются у потребителей рекламные посылы, бренды, продуктовые
категории;
- Где находятся основные рычаги влияния на
сознание потребителя;
- Каковы прогнозы развития потребительских тенденций
на отдельно взятых потребительских рынках;
- Каковы наиболее вероятные факторы, которые
могут повлиять на повторную покупку и др.
Работая над подобными вопросами, исследователи
качественной отрасли максимально должен включать творческий потенциал и сиу
воображения. Как первопроходцы, оказавшиеся на неизведанных территориях,
исследователи постоянно находятся на грани новых открытий, или, по крайней мере,
на грани необычного, бросая вызов обыденности, банальности разжеванных правил.
Качественные методы предоставляют конкурентные преимущества тем, кто умело их
применяет.
С другой стороны, КИ не являются ни панацеей,
ни золотой рыбкой. КИ не должны конкурировать с другими исследовательскими
методами, и не могут их заменить. Оценка объема и емкости рынка, расчет эластичности
спроса и ценовой чувствительности – лишь несколько примеров, где без
статистических или вероятностных методов просто не обойтись.
Ключевые Цели и Задачи
- Получение глубинного понимания
потребителя.
Поведенческие детали, как например вкус или цвет покупки, как правило,
считаются менее важными чем «влезть в голову» потребителя. Это
предполагает получение глубинного понимания мотивов, надежд, ощущений
связанных с брендом, категорией, образом или фразой, используемой для
описания продукта.
- Видеть реальность глазами потребителя. КИ зависят от диалектического
равновесия объективного и субъективного способов оценки реальности. И хотя
методологи от науки рекомендуют соблюдать определенную дистанцию между
исследователем и объектом исследования во имя объективности, качественные
методы одновременно диктуют необходимость идентификации, отождествления и
соучастия ценностям и потребностям исследуемого потребителя. Это
психологическое единство помогает сконцентрировать внимание маркетолога на
его реальных, а не воображаемых, потребителях.
- Быть открытым к различным точкам зрения,
и избегать зашоренности. В отличие от точных наук, таких как математическая статистика, КИ
требуют постоянно бросать вызов существующему уровню знаний исследователя.
Это включает постоянную критическую и самокритическую оценку собственных
знаний, методологических предпочтений и навыков. Исследователь должен быть
одновременно и отличным проводником эмпатии по отношению к объектам
исследования, и квалифицированно воспринимать исследовательские
потребности клиенты (внутреннего или внешнего) – выбирая каждый раз
наиболее адекватный инструментарий.
- Исследование контекста, условий и
процесса перемен. Человек
– безгранично изменчивая реальность и компетентный исследователь всегда
будет стремиться выяснить, насколько гибки и переменны потребительские
предпочтения. Не существует фиксированного, законченного набора
потребностей и ценностей; все они подвержены ситуационным корректировкам.
Например, когда потребитель попадает в супермаркет или интернет-магазин он
автоматом становится шоппером, подверженным ситуационным и контекстуальным
элементам воздействия на сознание и подсознание. Отец семейства может
войти в магазин, взять тележку, вытащить записку продиктованную женой, и
«совершенно случайно» попасть на невероятную акцию.
- Поиск чувств и эмоций, стоящих за
поведением людей. Гуманистический
взгляд является существенным шагом вперед от механистической или бихевиористической
моделей поведения, которые рассматривают потребителей как отвечающих на
заданный и ограниченный набор каузальных процессов. Качественные
исследователи понимают, что люди пропускают через себя социальное влияние,
тем самым влияя на толкование, оценку, и эмоциональное вовлечение в товар
или услугу.
Потребители
реагируют на предложение товаров или услуг, на маркетинговые коммуникации
только через призму своих чувств и отношения к слову, идее, слогану, образу или
дизайну. Они основывают свое поведение не только на том, где они сейчас
находятся, но и где они себя видят в будущей проекции. Эмоции, движущие людьми
при покупке могут быть не только положительными, но и отрицательными, такие как
стыд, гнев, зависть, похоть, альтруизм или любовь.
- Описывать отношение и поведение с как
можно большим количеством релевантных деталей. Дескриптивность - основная валюта КИ, и большинство практиков не
могут не согласиться с тем, что релевантные детали не только добавляют
прозрачность выводам, но и генерируют глубинное понимание потребителей. Качественные
исследователи генерируют поведенческие гипотезы и используют убедительные
доказательства для их валидации.
- Понимать процесс в поведении и мотивации
потребителей.
Потребительский выбор на рынке является результатом жизненного опыта и
знаний. Процесс выработки предпочтений начинается с социальной интеграции
в детском возрасте – определяя уже в раннем возрасте специфические
ценности и убеждения, и сопровождает человека по мере его взросления и
становления как полноценная личность. Все это время человек подсознательно
стремиться воспроизводить и придерживаться ранее приобретенных ценностей,
ассоциируя своё Я с набором реальных и воображаемых потребительских
практик.
- Не предполагать, что ты всё знаешь. Качественные исследователи всегда
находятся под давлением избавиться от статус-кво
своих знаний. Чтобы достичь этого, они просто обязаны сохранять некую
стратегическую наивность, подвергая постоянным сомнениям собственные
предположения и убеждения в процессе исследования мира потребителей. Для
некоторых подобный подход требует постоянного состояния войны с суммой
своих знаний.
В рамках корпоративных программ исследования, КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ применяются как для интроспективных, так и для экспликативных
целей. Ниже приводим несколько примеров каждого из применений.
Интроспективные
Качественные подходы приемлемы, когда
информационные потребности включают следующее:
- Раскрытие базовых элементов, когда о продукте, категории или группе респондентов известно
крайне мало, или когда исследователь ставит перед собой задачу расширения
текущего уровня знаний о вышеупомянутых;
- Более близкое знакомство с ЦА, для получения базовой информации или деталей о методах покупки,
использования, факторах удовлетворения, реальном языке общения в рамках
дискуссий о продукте и критериев принятия решений, или иной информации о
специфических аспектах поведения при использовании продукта;
- Генерирование гипотез с целью более глубокого понимания потребительских предпочтений и отношения
потребителей к продукту или услуге;
- Исследование позиционирования с тем, чтобы узнать, как лучше доносить информацию о продукте
таким образом, чтобы дифференцировать его среди конкурирующих изделий, и
создать УТП (уникальное товарное предложение);
- Проектирование исследовательской
программы, как первый шаг в исследованиях –
понять, какие вопросы нужно будет задавать и планировать в более
масштабном исследовании;
- Генерация идей, с
целью повысить креативный процесс при создании нового продукта, разработки
рекламной кампании;
- Разработка сценариев / будущих планов, с целью узнать больше о намерениях потребителей, будущих
покупках, наиболее вероятном развитии событий в жизни ЦА. Например, когда
новая технология может обещать прорыв в обустройстве домашнего досуга, КИ
способствуют выявлению наиболее вероятных алгоритмов использования новшеств
в домах ЦА;
- Описание процесса, который анализирует последовательность действий в рамках
определенных поведенческих типологий – например, когда строители осуществляют
уборку после ремонта, или каким образом покупатели выбирают зубную пасту.
Экспликативные
- Мотивационный анализ. Нередко возникает необходимость простимулировать понимание
причин, смысла, мотивов и условий связанных с отношением или поведением.
Этот анализ может включать как осознанные и объясненные мотивы, так и
подсознательные;
- Культурологический/ этнографический
анализ. Исследователи стремятся понять, что
дифференцирует различные группы потребителей при покупке, в том числе и
на основании их культурных различий. Например, навыки персональной гигиены
могут существенно отличаться от одного социального слоя к другому, не
говоря уже о различных странах и континентах. Эти различия будут,
безусловно, влиять на их выбор товаров личной гигиены;
- Дифференциация и сегментация потребителей. По целому ряду причин, потребители формируют бесконечную
вариацию групп, кластеров, и классов – и это отражается на их
покупательских поведениях. Некоторые будут искать наивысшее качество,
другие – наиболее низкую цену, при этом совершенно не обязательно будет
прослеживаться прямая зависимость от уровня семейного дохода. Некоторые
покупатели весьма восприимчивы к имиджу бренда, в то время как другие
движимы исключительно утилитарными соображениями. В зависимости от
категории продуктов, для некоторых важна легкость вскрытия упаковки, в то
время как другие будут сначала обращать внимание на экологическую чистоту
изделия. Для каждой продуктовой категории, КИ являются ключевым элементом
к постижению ширины и глубины потребительской сегментации;
- Интерпретация.
Качественные инструменты нередко являются важным последним этапом в
исследовательских программах. Крупномасштабные количественные проекты или
розничный аудит чаще всего не дают ответов на целый ряд прослеживаемых
закономерностей, в то время как КИ могут добавить недостающие звенья в
расшифровке выявленных тенденций. Технологии, которые в подобных случаях применяются,
могут включать в себя повторное интервью с малыми группами респондентов,
или выявление кластеров по статистически значимым признакам. Интерпретация
результатов через призму теоретических основ, как например архетипы Юнга,
или стратификация по культурологическим признакам может более объемно
раскрыть выявленные тенденции, повышая уровень понимания исследуемой
выборки;
- Дополнительное тестирование. В случаях, когда предыдущие исследования сбивают с толку или
содержат противоречия, проведение КИ может внести ясность в, например,
чувства и эмоции которые ассоциируются с тем или иным брендом;
- Анализ понимания.
Как правило, применяется для печатных материалов. Качественные техники
используются как скринеры, с целью выявления того, насколько понятны
указания, инструкции, рекламные слоганы, описательные материалы о товаре и
так далее.
Примечание: для
любознательных читателей, рекомендуем следующих ключевых авторов, труды которых
де факто были интегрированы в становление методологического инструментария качественных
исследований: Фрейд, Роджерс, Холл, Зиммель, Гуссерл, Символические
Интеракционисты, Вебер, Парк.
Качественные vs.
Количественные Методы
Применение количественных или качественных
методов во многом обусловлено задачами, которые нужно решить, вопросами, на
которые нужно ответить, структуры населения, которое будет анализироваться, и
общих задач исследования. Чаще всего, эти методы используются либо как отдельно
стоящие исследования, либо как альтернативы к решению одной исследовательской
задачи. Большинство крупных компаний известны тем, что применяют микс
количественных и качественных исследований, дополняя выводы одних – другими.
Крупный производитель продуктов питания, например, может провести сначала
количественное исследование U&A (usage & attitudes – использование и отношения), дополняя его потом серией фокус-групп, и
в последствии приобрести данные розничного аудита.
Количественные исследования (далее
«количественники») нацелены, в том числе, на точное числовое измерение
потребительских поведений – они отвечают на вопрос «сколько». Как правило,
количественники осуществляются посредством анкеты или вопросника – по телефону,
личным перехватом, домашним или уличным опросом, интервью в местах покупки,
почтовой рассылкой или в Интернете. Также применяется целый ряд технологий
аудита – например, для измерения радио и ТВ аудитории, или для отслеживания
пути прохождения товара от производителя к потребителю через каналы сбыта.
Статистической обработке подвергаются данные о производстве, импорте, экспорте,
остатках на складах, товаре в пути, а также данные кассовых аппаратов при
продажах в РТТ (Розничных Торговых Точках).
Количественные методы также применяются при
омнибусах, дневниковых панелях, а также при синдицированных и лонгитудных
исследованиях, в рамках которых идентичным или очень схожим выборкам
респондентов задаются одни и те же вопросы. Подобные исследования позволяют
выстраивать исторические тренды и рассчитывать прогнозные показатели
математическими методами обработки данных. «Кабинетные исследования» или
обработка вторичных данных, которые собирались для самых различных целей также
могут служить – при адекватной обработке – также рекомендуется использовать,
интегрируя их после обработки с корпоративными данными, для получения более
объемной картины состояния бизнеса и его места на рынке.
Организация качественных исследований
Качественные исследования являются ветвью исследований
рынка, что в свою очередь является индустрией, которая отвечает за сбор, анализ
и предоставление информации о сообществе потребителей – информация необходимая
производителям и продавцам товаров и услуг.
Целый ряд показателей наглядно демонстрирую
степень значимости отрасли исследований рынка для глобальной экономики.
Согласно ESOMAR, около 50
миллиардов долларов было потрачено в 2009 году на исследования во всем мире. Из
этой суммы, не более 25 % тратится в Европе, почти 50% в США, 10% в Японии,
остальные 15% – по всему миру. Далее в отчете приводится информация о том, что
на качественные исследования всех видов приходится не более 15% всех расходов
на исследования.
Подразделения
В профессиональном мире исследователей,
участники рынка делятся на 4 основных категории: консультанты, полевые команды,
агентства, и клиенты. С точки зрения персонала, наблюдается достаточно высокая
подвижность, где одни и те же личности в течение относительно непродолжительного
времени могут выступать то в роли консультантов, то на стороне наемных
работников клиентов, то как руководители агентств. Более того, нередко
менеджеры по исследованиям приобретают достаточно опыта, для того чтобы сделать
хорошую карьеру в рыночно – ориентированных компаниях, вплоть до генеральных
директоров.
Как правило, когда формулируется задача и поступает
заказ на проведение исследования, то задействованным оказывается большое
количество людей, с тем чтобы гарантировано добыть информацию в соответствии с
потребностями и точно в срок. Целые команды (проектные группы) экспертов как со
стороны клиента, так и со стороны исполнителя вовлекаются, дабы четко
определить приоритеты, цели, длительность и бюджет для каждого проекта.
Клиенты
Конечным потребителем исследования всегда
является клиент. Больше всего зависят от результатов исследований такие группы
потребителей данных как: производители быстрооборачиваемых товаров народного
потребления (FMCG), включая
продукты питания, предметы гигиены, товары для дома и ухода за бытом,
безрецептурные фармацевтические препараты, а также медийные компании, включая
производителей печатных и электронных СМИ, компании вещания, кабельные ТВ
поставщики, и др. Качественные исследования крайне необходимы финансовым
учреждениям, страховым компаниям; поставщикам компьютерных технологий и
решений, иным поставщикам потребительской и домашней электроники; поставщикам
автомобильной продукции; и телекоммуникационным компаниям. Такие отрасли как
ритейл, профессиональные услуги, политические партии и движения с недавних пор
(последние 10-15) лет тоже стали активными потребителями исследований.
В последние годы можно также наблюдать такое явление
как интеграция исследовательских компаний в проектные структуры клиентов, когда
последние полагаются на поставщиков исследовательских услуг не только как на
источник данных, но и как на профессиональных консультантов, способных
интерпретировать значение результатов исследований и разрабатывать – или
участвовать в разработке – стратегии поведения на рынке.
Чаще всего, «менеджер по исследованиям»
отвечает за весь процесс организации исследований, координируя все внутренние и
внешние ресурсы, принимающие участие в процессе постановки задач, контроля
исполнения, верификации, подготовки и подачи материала, и последующей
интерпретации результатов.
Клиенты чаще всего инициируют исследование вследствие
возникшей проблемы - значимый вопрос, ответ на который может потребовать
получение объективных, эмпирических данных. Сам вопрос может возникнуть как у высшего
менеджмента, так и у отдела маркетинга, отдела корпоративных коммуникаций,
рекламы или команды ответственной за разработку новых продуктов (продакт
менеджеры). Реже, но тоже бывает – вопрос возникает у отдела продаж. Все чаще
должностные лица, ответственные за долгосрочное планирование и стратегические
модели, планирование и контроль качества или технологический топ менеджмент
берут на себя инициативу поднимать вопросы, ответы на которые могут дать
внешние исследовательские команды.
Спектр вопросов, которые ставятся перед
исследователями, в последнее время поражает своей широтой и разнообразием:
будет ли расширение бренда за счет ввода новых товарных групп приносить дополнительный
доход? Какие виды новых товаров будут привлекать слои потребителей,
озабоченных вопросами окружающей среды и здорового образа жизни? Как назвать
новый продукт и как его позиционировать и рекламировать? За счет чего можно
повысить узнаваемость компании производителя и привлечь дополнительное внимание
потребителей к добавленной ценности бренда?
Большинство компаний – клиентов не имеют
достаточно собственных человеческих профессиональных ресурсов для ответов на
эти вопросы. И даже если бы человеческие ресурсы и были в наличии, внутри себя
очень сложно оставаться объективным по отношению к самим себе. Следовательно,
они прибегают к услугам внешних поставщиков – исследователей или консультантов
для сбора данных и получения ответов на вопросы. Нередко также – при условии
длительных доверительных взаимоотношений – клиенты рассчитывают на то, что сами
исследовательские компании-партнеры будут инициировать специфические исследования.
Консультанты
Качественные исследования также могут
возникать в результате рекомендаций стратегических консультантов, которые работают
на протяжении длительного времени со своими клиентами. Роль консультанта,
среди прочего, заключается и в том, чтобы своевременно рекомендовать своим
клиентам провести исследования, за интерпретацию и результаты которого
консультанты несут полную ответственность (во всяком случае – должны).
Рекламные агентства, обслуживающие клиентов
также нередко становятся инициаторами качественных исследований, так как в
сфере их ответственности лежит адекватная разработка маркетинговых
коммуникаций. Как правило, это рекламные агентства полного цикла. Рекламные
агентства как правило заинтересованы в выявлении тех «крючков во внимании
потребителя» или «красных кнопок», при помощи которых их рекламный посыл
возымеет максимальный эффект на потребителя. Они используют качественные
исследования для того, чтобы среди множества своих вариантов и разработок
выбрать наиболее импактные. Хотя в этой части почти всегда идет оживленный
спор: противники фокус групп и иных форм тестирования уверяют клиентов (и себя)
в том, что неподготовленный обыватель по определению задушит в зародыше любую
креативную идею, так как она будет идти в разрез с мировоззрением
среднестатистического бюргера. Этот упрек можно принять только в том случае,
если выбор методологии и проектирование инструментария, селекция контрольных
групп респондентов и составление топ-гайда не берет в расчет потребительские
мотивации и полагается исключительно на механистический подход к проведению
качественного исследования.
Консультанты в сфере качественных исследований
в последние годы все чаще призваны проникнуть в процесс и более глубоко понять
его изнутри. Большая часть противостояния уйдет, если аналитики более вдумчиво
и профессионально будут оценивать ту добавленную ценность, которую несут в себе
результаты исследований – при условии, что они были проведены профессионально.
Менеджмент консультанты, политические и
юридические советники, независимые исследовательские и фирмы промышленного и
графического дизайна все чаще обращаются к использованию качественных
исследований. Специалисты внутри компаний или старшие консультанты нередко
стали проводить фокус-группы и иные виды качественных исследований как часть
консалтинговых проектов. Например, в рамках процесса слияния двух компаний,
вполне вероятно проведение качественного исследования в форме наблюдения плюс
серию глубинных интервью для выявления разности корпоративных культур и
нахождения возможных общих знаменателей в компаниях, которые сливаются. Другой
пример: разработчики новых приложений все чаще тестируют пользовательские
интерфейсы своих разработок методом фокус-групп или домашних этнографических
исследований, концентрирующихся на поведенческих алгоритмах в бытовых условиях.
Специализированные агентства
Полевые команды являются непосредственными «производителями»
исследовательских данных, и иногда – не часто – также предлагают не просто
результаты, но и их интерпретацию.
Эти фирмы часто сегментированы по
специализации. Наиболее крупными считаются поставщики синдицированных
исследований, поставляющие на рынок результаты масштабных исследований которые
отслеживают потребительские предпочтения и медийное потребление или замеряют
степень запоминания и влияния рекламы на потребителя. Другие фирмы
специализируются на отслеживании только одного или нескольких связанных
секторов промышленности (автомобили, компьютеры, фармакология). Некоторые
поставщики специализируются на переработке и добавлении ценности статистическим
данным. Другие компании специализируются на проведении омнибусом, с
еженедельным или ежемесячным предоставлением результатов в любом желаемом
разрезе. Специфика и предсказуемая цикличность также дает возможность клиентам
включить свои вопрос, или несколько, в следующий омнибус.
Многие агентства декларируют, что они
агентства «полного цикла» и проводят любые исследования исключительно под
заказ. Нередко в таких агентствах есть обособленные отделы качественных
исследований. Хотя очень часто такой обособленный отдел на самом деле состоит
из одного менеджера проектов, который наладил хорошие контакты с независимыми
полевыми командами и модераторами, привлекая их на проектной основе (субподряд).
Продовження - >
