|
 |
Фрагменты исследований |
|
Аналитический отчет о проведенном исследовании рынка маркетинговых услуг в Днепропетровском регионе (фрагмент)
1. Цель исследования
Определить востребование маркетинговых услуг в Днепропетровском регионе.
2. Задачи исследования
- Определить сегменты рынка, в которых наиболее высока потребность в проведении маркетинговых исследований.
- Определить периодичность, с которой проводятся маркетинговые исследования.
- Оценить качественный уровень проводимых исследований (по оценке респондентов).
3. Метод исследования
Исследование проводилось методом CATI в Феврале 2003 года.
В качестве респондентов выбирались руководящие сотрудники предприятий и фирм — директора, коммерческие директора, руководители службы маркетинга, маркетинг менеджеры, т.е., специалисты, непосредственно принимающие решения о проведении исследований (тренингов) или лица, влияющие на принятие решения.
4. Формирование выборки для проведения исследования
Формирование выборки проводилось из числа производственных и торговых компаний Днепропетровского региона случайным образом. В выборку были включены предприятия Никополя, Днепродзержинска, Верхнеднепровска, Вольногорска.
| Объем выборки |
550 |
| Общее количество заполненных анкет |
195 |
| Количество проведенных интервью, пригодных для анализа |
167 |
5. Основные отрасли, участвующие в опросе.
Опрос проводился на предприятиях и компаниях по отраслям, приведенным в таблице 1.
В таблице 1 приведены данные о компаниях в натуральных и относительных величинах, принимавшие участие в исследовании.
Таблица 1
Количество предприятий каждой отрасли, которые приняли участие в опросе
| Код КВЕД |
Отрасль |
Частота |
Процент |
| 1 |
Бытовая техника, торговля |
26 |
15,6 |
| 15 |
Металлургия |
22 |
13,2 |
| 17 |
Обработка металла |
3 |
1,8 |
| 21 |
Операции с недвижимостью |
1 |
0,6 |
| 24 |
Оптовая торговля и посредничество в торговле |
46 |
27,5 |
| 25 |
Пищевая промышленность |
27 |
16,2 |
| 27 |
Производство бумаги, картона |
2 |
1,2 |
| 28 |
производство машин и оборудования |
5 |
3,0 |
| 29 |
Производство мебели, торговля мебелью |
5 |
3,0 |
| 36 |
Резиновая и пластмассовая промышленность |
1 |
0,6 |
| 45 |
Сельское хозяйство |
2 |
1,2 |
| 50 |
Страхование |
1 |
0,6 |
| 51 |
Строительство |
3 |
1,8 |
| 52 |
Текстильная промышленность |
1 |
0,6 |
| 65 |
Торговля транспортными средствами |
5 |
3,0 |
| 66 |
Финансовое посредничество, банки |
9 |
5,4 |
| 70 |
Химическое производство |
8 |
4,8 |
| |
Всего |
167 |
100 |
|
Наибольшее количество из числа опрошенных составили компании:
- оптовой торговли — 27,5 %,
- пищевой промышленности — более 16%,
- бытовой техники — более 15%,
- предприятия металлургического профиля (производство и торговля металлами), а также металлообрабатывающих предприятий — в общем, около 15 % от общего количества предприятий.
6. Оценка потребности в проведении исследований в различных сегментах
Таблица 2
Оценка потребности в проведении маркетинговых исследований с помощью сторонних организаций (N=115)
| Проведение исследований при помощи маркетинговых компаний |
| Значения |
Частота |
Процент |
| Да |
15 |
13,04 |
| Нет |
95 |
82,61 |
| Всего |
110 |
95,65 |
| Отсутствующие |
5 |
4,35 |
| Всего |
115 |
100,00 |
|
К помощи маркетинговых компаний обращаются 13% фирм и предприятий. Более 82% компаний проводят исследования самостоятельно. По данным компании Всеукраинская справка на территории Днепропетровского региона зарегистрировано 20 тыс. предприятий различных форм собственности. Из них реально работающих по оценке директора этой компании в Днепропетровске порядка 14 тыс.
Основные сегменты потребителей маркетинговых услуг
- Компании оптовой торговли (FMCG), в том числе, медикаменты — более 28%.
- Бытовая техника — 17,4%.
- Предприятия пищевой промышленности — более 12%.
- Металлургические отрасли — около 11%.
- Предприятия бытовой химии и банки — по 6%.
7. Периодичность проведения исследований
Таблица 3
Частота (периодичность) проведения исследований (N=115)
| Частота проведения исследований |
| Частота |
Значения |
Процент |
| 1 раз в месяц |
28 |
24,35 |
| 1 раз в квартал |
11 |
9,57 |
| 1 раз в полгода |
6 |
5,22 |
| 1 раз в год |
6 |
5,22 |
| Реже 1 раза в год |
5 |
4,35 |
| Постоянно, самостоятельно |
46 |
40,00 |
| Всего |
102 |
88,70 |
| Отсутствующие |
13 |
11,30 |
| Всего |
115 |
100,00 |
|
Более 40% компаний проводят исследования постоянно, самостоятельно. Это ценовой анализ, анализ конкурентов, проводится, как правило, с помощью менеджеров отделов сбыта.
В таблице 10 приведены данные о наличии маркетинговых служб по отраслям промышленности.
Таблица 4
Наличие служб маркетинга в различных отраслях
| Сфера деятельности компании |
Наличие отдела маркетинга |
Всего |
| Да |
Нет |
| Сельское хозяйство |
Количество |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
1,27 |
1,14 |
1,20 |
| Пищевая промышленность |
Количество |
13,00 |
14,00 |
27,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
16,46 |
15,91 |
16,17 |
| Текстильная промышленность |
Количество |
1,00 |
|
1,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
1,27 |
|
0,60 |
| Производство бумаги, картона |
Количество |
2,00 |
|
2,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
2,53 |
|
1,20 |
| Химическое производство |
Количество |
6,00 |
2,00 |
8,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
7,59 |
2,27 |
4,79 |
| Резиновая и пластмассовая промышленность |
Количество |
|
1,00 |
1,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
|
1,14 |
0,60 |
| Металлургия |
Количество |
10,00 |
12,00 |
22,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
12,66 |
13,64 |
13,17 |
| Обработка металла |
Количество |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
1,27 |
2,27 |
1,80 |
| Производство машин и оборудования |
Количество |
3,00 |
2,00 |
5,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
3,80 |
2,27 |
2,99 |
| Производство мебели, торговля мебелью |
Количество |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
2,53 |
3,41 |
2,99 |
| Строительство |
Количество |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
2,53 |
1,14 |
1,80 |
| Торговля транспортными средствами |
Количество |
4,00 |
1,00 |
5,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
5,06 |
1,14 |
2,99 |
| Оптовая торговля и посредничество в торговле |
Количество |
15,00 |
31,00 |
46,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
18,99 |
35,23 |
27,54 |
| Бытовая техника, торговля |
Количество |
15,00 |
11,00 |
26,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
18,99 |
12,50 |
15,57 |
| Финансовое посредничество, банки |
Количество |
3,00 |
6,00 |
9,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
3,80 |
6,82 |
5,39 |
| Страхование |
Количество |
1,00 |
|
1,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
1,27 |
|
0,60 |
| Операции с недвижимостью |
Количество |
|
1,00 |
1,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
|
1,14 |
0,60 |
| Всего |
Количество |
79,00 |
88,00 |
167,00 |
| % от Наличие отдела маркетинга |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
8. Оценка качества проведенных исследований
В ходе опроса независимо от того, проводились ли исследования в компаниях самостоятельно или с помощью маркетинговых компаний, задавался вопрос о степени удовлетворенности результатами исследования. Результаты приведены в табл.5.
Таблица 5
Оценка проведенных исследований (N=115)
| Удовлетворенность результатами исследований |
| Значения |
Частота |
Процент |
| Полностью неудовлетворенны |
1 |
0,87 |
| Скорее неудовлетворенны |
24 |
20,87 |
| Скорее удовлетворены |
43 |
37,39 |
| Полностью удовлетворены |
25 |
21,74 |
| Всего отвечавших |
93 |
80,87 |
| Отсутствующие |
22 |
19,13 |
| Всего |
115 |
100,00 |
|
Полностью удовлетворены результатами исследований около 22% респондентов, 37% скорее удовлетворены, неудовлетворенны результатами частично или полностью 22% респондентов.
Из числа компаний, которые проводят исследования самостоятельно 25% полностью удовлетворены результатами исследований,
В таблице 6 приведены данные об удовлетворенности компаний проводимыми исследованиями с помощью маркетинговых компаний.
Результатами исследований полностью удовлетворены более 31,6% компаний. Скорее неудовлетворенны 26,3% респондентов, вне зависимости от того, проводились исследования самостоятельно или с помощью сторонних организаций.
Таблица 6
Удовлетворенность результатами исследований, проводимыми с помощью сторонних компаний
| Оценка удовлетворенности |
Частота |
Процент |
| Скорее неудовлетворенны |
5 |
26,3 |
| Скорее удовлетворены |
6 |
31,6 |
| Полностью удовлетворены |
5 |
26,3 |
| Всего |
16 |
84,2 |
| Отсутствующие |
3 |
15,8 |
| Итого |
19 |
100 |
|
|
|
